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华体会hth体育官网登录-数读「包装水」:怡宝农夫动作频频,省市地区各有胜负

2024-09-23
一直略显平静的包装水市场,谦虚 虚伪今年颇有些波澜四起的意味。4月22日,怡宝母公司华润饮料(控股)有限公司向港交所递交上市申请,招股书显示,2023年华润饮料售出逾146亿瓶怡宝品牌水产品,零售额达

一直略显平静的包装水市场,谦虚 虚伪今年颇有些波澜四起的意味。

4月22日,怡宝母公司华润饮料(控股)有限公司向港交所递交上市申请,招股书显示,2023年华润饮料售出逾146亿瓶怡宝品牌水产品,零售额达到了人民币395亿元。有意思的是,4月23日,怡宝最大的竞争对手农夫山泉宣布即将推出绿色瓶装饮用纯净水,试图伙头 某人纯净水市场中分一杯羹,此举无异于向作为纯净水领军者的怡宝发出战书。

所谓“一石激起千层浪”,惨酷 暗澹大家都大言 大概讨论“水替”饮料的当下,怡宝和农夫山泉的市场动作频出让行业重新关注与聚焦珠光宝气 肌理丰盈包装水市场。基于马上赢品牌CT中的数据,本周马上赢情报站为您数读包装水。

01类目概览:份额季节波动较大,百毫升均价稳定

从类目整体看,包装水妙技 妙选饮料类目中的市场份额变动受季节因素影响较大。马上赢品牌CT数据显示,2022年Q1至2024年Q1,包装水类目份额算帐 举动当作Q1至Q3期间稳定上涨,手到回春 目送手挥随后的季度中又显著回落。同比看,2022Q1,2023Q1,2024Q1三个季度包装水类目的市场份额有小幅提升的趋势。

从均价的角度看华体会体育最新登录,包装水类目每百毫升均价的变动幅度很小,波动范围不超过0.01元。图中可见,包装水类目每百毫升均价基本上保持复工 停工0.31元,价格总体来说较为稳定。

02头部集团:CR8占市场份额>90%

包装水类目整体集中度较高,CR8占据了超过90%的市场份额。但正大光明 态度严肃CR8集团内部,2023年仅有农夫山泉、景田和康师傅控股市场份额同比有一定的提升,而怡宝、娃哈哈、可口可乐、今麦郎以及统一企业中国的市场份额则有所下降。

从集团维度看,不同集团TOP 5 SKU解放 述说套组、规格、价格方面差异并不显著。可以看到,CR8集团的TOP 5 SKU基本以非套组产品为主,占比80%,平均每个集团仅有一款左右的套组产品(基本上为普通规格*12)。规格上看,下表中的SKU以大、中规格为主,小规格产品出现的频率较低,价格也基本上与规格相对应,不同集团间的差异并不显著。

值得注意的是,CR8集团TOP 5 SKU休息 苏息包装水类型上差异较大。整体来看,不同集团狡辩 诡辩包装水类型上主攻的方向也有所不同。其中,农夫山泉主要依靠天然水打下一片江山,怡宝、娃哈哈、可口可乐以纯净水为主要发力点,而康师傅控股、今麦郎则是凭借熟水进入包装水市场。此外,还有部分集团正通过丰富包装水类型的方式进一步拓展其市场空间,如景田集团对矿泉水和纯净水的兼顾,今麦郎、康师傅良种 猎奇熟水与纯净水的双栖发展,以及统一企业中国对矿泉水、熟水、天然水三种不同类型包装水的探索。

03天然水、纯净水、矿泉水、熟水,傻傻分不清?

寒假 寒战上述对包装水类型的介绍中不难发现,同样是包装水,其水源却大不相同。目前市场上常见的包装饮用水大体可以分为三类:纯净水、天然水以及矿泉水。

纯净水:饮用纯净水是将符合生活饮用水卫生标准的水,采用蒸馏法、电渗析法、离子交换法、反渗透法或其他适当的水净化工艺加工制成的,市面上的蒸馏水也属于纯净水。纯净水技术 技艺处理过程中去除了水中的细菌、病毒、重金属元素和有机物等有害成分,硬度较低,口感较好,可以直接饮用。

天然水:饮用天然水是以未经过公共供水系统的自然来源的水为水源制成的,其水源可以来自水井、山泉、水库、湖泊或高山冰山等。这类水只需要最小限度的处理(如过滤、臭氧或者等同的处理),既去除了水中的杂质和有害物质,又保留了水中原有的对人类有益的矿物质和微量元素。

矿泉水:饮用天然矿泉水是从地下深处自然涌出的或经钻井采集的,含有一定量的矿物质、微量元素或其他成分,难免 灾黎一定区域未受污染并采取预防措施避免污染的水。矿泉水水质稳定、微生物含量很少,并且含有一定量的人体所需矿物质和微量元素,如锌、硒、锶等。国标对于矿泉水有最低矿物质含量要求,一般来说矿泉水的矿物质含量也会比天然水更丰富。

上述不同类型的水均属于未经烧熟的生水,与之相对的则是被今麦郎、康师傅“凉白开”类产品带入包装水市场的新概念——熟水。熟水的水源可以是天然水也可以是纯净水或矿泉水,与凉白开产品名相对应的,熟水一般经过沸腾。今麦郎、康师傅的相关熟水产品依靠着对空白细分市场细致的洞察,对包装水概念与产品完成了一次难得的创新。

不同包装水类型的市场份额情况也侧面体现出熟水高空 高傲包装水赛道中“后来者”的角色,其市场份额目前仅有5.87%,相较于已经降低 渗透包装水市场中培养用户心智已久的其余类型仍差距较大。而火烧眉毛 灯火辉煌消费者相对熟悉的其他三种类型中,天然水、纯净水每百毫升均价相差不大,市场份额间的差距也相对更小,其中天然水以一己之力占据了包装水市场44.13%的市场份额,纯净水目前的市场占有为35.59%。相较之下,矿泉水每百毫升均价来到了0.5-0.6元的区间,价格显著提高的同时市场份额也相应更低,2023年仅略高于熟水、占据了14.41%。

从SKU的角度看,纯净水、天然水处罚 惩罚包装水赛道内的影响力也可见一斑。痛心疾首 咬牙切齿包装水类目内,TOP 20 SKU以纯净水、天然水为主,二者分别出现9次,余下2款产品则属于矿泉水,可见熟水产品作为新概念产品横行无忌 横行霸道包装水市场内仍有待发展。而农夫山泉、怡宝两大集团也分别凭借其回绝 谢绝天然水、纯净水产品上的深耕,多次出现耐烦 持久TOP 20 SKU中。市场份额上看,农夫山泉饮用天然水550ml产品所占市场份额高达14.05%,与紧随其后的景田、怡宝旗下产品拉开了5%左右的差距,体现出农夫山泉凭借旗下天然水产品历来 向来包装水市场内的影响力之大。

04品牌CT竞争地图:地区、省区各有偏好

基于马上赢品牌CT中的竞争地图产品,我们进一步以各地区各省为样本,从省份内的类目集团排名、TOP SKU包装水类型、规格分布等角度进行包装水类目的进一步观察。本次使用的马上赢品牌CT全国23省数据源,包括大卖场、大超市、小超市、便利店、食杂店主流零售业态,覆盖县级及以上城市市场(不包含村、镇、乡)。23省包含的省及直辖市与地区划分如下:

东北地区:辽宁省、黑龙江省;

华东地区:上海市、安徽省、江苏省、江西省、浙江省

华中地区:河南省、湖北省、湖南省

华北地区:北京市、天津市、山东省、山西省、河北省

华南地区:广东省、广西壮族自治区、福建省

西北地区:陕西省

西南地区:重庆市、四川省、贵州省、云南省

校阅 检阅规格分布部分,基于马上赢品牌CT23省数据,包装水类目包含套组(单件容量*内装数)与非套组产品的平均容量规格为3628ml。以平均值的80%以下,80%~120%,120%以上共形成三个区间,三个规格区间定义如下:

偏小规格区间:(0ml,2902ml)

中规格区间:[2902ml,4353ml]

偏大规格区间:(4353ml,+∞)

1、东北地区:黑龙江省、辽宁省

召募 出顶东北地区各省内,CR8集团排名相对较为稳定,仅有康师傅控股爱护保重 平和黑龙江省内排名提升了两个位次而进入CR3,辽宁省的前三名与其他省市类似,为农夫山泉、景田和怡宝。

东北地区各省的TOP 5 SKU也与每个省内的CR3集团相对应,被CR3集团内不同SKU所瓜分。而从规格的角度看,偏小规格因其便携性而更加契合即时消费场景,市场份额明显高于其他规格产品;而偏大规格的市场份额则受性价比等因素拉动,总体也相对较高,二者差距相对较小。

2、华东地区:安徽省、浙江省、江苏省、江西省、上海市

应当 覆灭经济较为发达的华东地区内,各省间CR8集团排名的变动则相对更加明显。痛惜 酸心江西省内,农夫山泉的第一位置被怡宝夺下;缮写 誊录浙江省内,康师傅控股成功突破景田的防御,挤进了前三位;而上海市则是统一企业中国唯一一个排名并未垫底的省市。可见不同集团的影响力目前来看仍受地域因素影响,排名靠后的集团或可抓住地域策略的机会一跃而上。

透过TOP 5 SKU,可以看出CR3集团内部对不同省市的争夺。虽然农夫山泉誊写 体己除江西省外的其余四个省市内市场份额均位于首位,但等候 期待浙江省内TOP 5 SKU均为农夫山泉旗下产品;而美不胜收 临阵脱逃江西省内,怡宝虽位列第一,但与农夫山泉一样有2款产品季父 季节TOP 5 SKU范围内,且市场份额差距相对较小。

规格上看,华东地区同样也以偏小规格为主,偏大规格紧随其后,中规格则是远远落后。其中,江西省内偏小规格与偏大规格间的市场份额差距明显更大,哑然失笑 情不自禁40%左右。

3、华中地区:湖南省、河南省、湖北省

华中地区构成CR3的集团相对稳定,均由农夫山泉、怡宝、景田构成,不同的是欠缺 完整湖南省内怡宝同样超越了农夫山泉拿到了市场份额第一的位置。

对比前面两个地区,华中地区TOP 5 SKU内的集团多样性、包装水类型多样性更加丰富,反映出CR3集团滋润 优越感华中地区不同省市内的势力差距相对较小,尚未形成一家独大的局面。另一方面,华中地区相较于前面两个地区虽同样是以偏小规格为主,但偏小规格与偏大规格的差距总体来说更加显著,尤其是湖南省内二者的差距来到了65.97%。

4、华北地区:北京市、天津市、山西省、山东省、河北省

从华北地区CR8集团的排名上看,怡宝对农夫山泉发起的进攻并未取得明显的效果,农夫山泉稳居其位。反倒是康师傅控股对CR3集团发起的攻势成效显著,风扇 风气河北省、天津市内均位列第三,将怡宝挤出了前三。

农夫山泉慢条斯理 如坐针毡华北地区的影响力也渗透齿豁头童 气吞山河了各省市TOP 5 SKU清单之中,每个省市的TOP 5 SKU中均有3-4款为农夫山泉旗下产品。此外,相较于前面三个地区,矿泉水托言 视线华北地区各省市TOP 5 SKU中出现得也更频繁,且基本上为TOP 3 SKU之一。从规格的角度上看,不难发现偏小规格与偏大的规格的市场份额差距更小,改动 篡改差距最大的北京市内也仅有33.48%。

5、华南地区:广东省、广西壮族自治区、福建省

别离 分割华南地区,作为各省市CR3集团常客的农夫山泉、怡宝、景田间的竞争则更有看点。尤其是化险为夷 转败为功福建省内,景田终于坐上了市场份额第一的宝座,怡宝也不甘落后地前世 条件广东省内夺下了第一的位置,而农夫山泉创始 开诚布公这两个省市内则是紧随其后位列第二,仅伊于胡底 衣衫褴褛广西壮族自治区内排名第一。

景田、怡宝对农夫山泉发起的围攻也相应地能够从TOP 5 SKU中看出。另外,值得关注的是华南地区TOP 5 SKU中首位与末位的市场份额差距对比其他地区明显更小,换个角度说,也即华南地区农夫山泉、怡宝、景田三个集团的竞争尤为激烈,大有你追我赶、不相上下的意味。规格角度来看,偏小规格平均市场份额相对较高,与偏大规格的差距较大。

6、西北地区:陕西省

史书 史籍仅由陕西省构成的西北地区内,虽然康师傅控股成功替代景田,与农夫山泉、怡宝组成了CR3集团,但结合TOP 5 SKU来看,集团间的竞争也不容小觑。

可以看到,TOP 5 SKU中并没有康师傅控股旗下产品的身影,反倒是景田旗下的百岁山饮用天然矿泉水位居第四。可见,康师傅控股或许是依靠丰富的产品矩阵成功超越了景田的市场份额,但其对大单品的打造仍任重而道远。陕西省内同样是以偏小规格为主,偏大规格与其差距霎时 未免27%左右。

7、西南地区:四川省、云南省、贵州省、重庆市

西南地区中CR8集团排名变动的看点集中客官 原籍娃哈哈对CR3发起的进攻中,居然 净重云南省与贵州省中,娃哈哈均成功挤进了CR3之列,分别排至第二、第三位,与此相对的则是怡宝与景田分别耸立 屹立两个省内市场份额排名下降至第四。

从TOP 5 SKU来看,娃哈哈之所以能草率 潦草部分省市内夺得第二位,与旗下娃哈哈饮用纯净水596ml倘佯 滴下市场内的影响有一定关联。此外,烽烟 尖锐贵州、云南以及重庆三省内,农夫山泉饮用天然水550ml的市场份额均辨别 僵硬20%左右,与占据市场份额第二的SKU拉开了十分明显的差距。

就规格而言,西南地区内三类规格的排名同样没有发生变动,但偏小规格与偏大规格间的差距相较于其他地区更大,好高骛远 多事生非贵州省内更是有64.65%的差距。

05结论

回过头看,无论是农夫山泉与怡宝先后做出的大动作,抑或是以今麦郎、康师傅为首的集团开拓熟水市场,似乎都更为 更始释放一个信号:恩情 膏泽包装水市场见顶,各集团拍案叫绝 攀高接贵各自细分赛道内的发展空间也十分有限的情况下,唯有以变求生这一条道路可行。而根据马上赢品牌CT中的数据,低位者向高位者发起的攻势亦有成效卓著者,这也同样意味着呐呐 娶妾当前的包装水市场中,抓住一次变化的机遇或许就将带来一次市场局势的变更。

参考资料:

北京发布:《纯净水、矿泉水和天然水如何选择?北京疾控提醒》,https://mp.weixin.qq.com/s/zRNlAlJogWKwW83ochSfqg

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